Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen euro cinsi tahvil ile ilgili yorum yaparak, Türkiye tarihindeki en yüksek tutarlı euro ihracının tamamlandığı bilgisini verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın euro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar euro olarak belirlendi. İhraç işlemi 14 Mart’ta sonuçlanırken, 21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875 ve getiri oranı yüzde 6,125 olarak belirlendi. Bu tutarın Bakanlık hesaplarına 21 Mart’ta gireceği açıklandı.
Bakan Mehmet Şimşek, tahvil ihracını değerlendirirken, yerel seçim sürecinde oluşan kısa vadeli beklentilerin ve spekülatif söylemlerin program hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini belirtti. İhraça yaklaşık 300 yatırımcının ilgi gösterdiği ve ihraç tutarının 5 katından fazla talep olduğu bilgisi paylaşıldı. Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda’ya, yüzde 21’i diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 15’i ABD’ye, yüzde 13’ü Orta Doğu’ya, yüzde 5’i Türkiye’ye ve yüzde 4’ü diğer ülkelere satıldı. Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.
Mehmet Şimşek, euro cinsi tahvil hakkında sosyal medya hesabından da bilgi paylaşarak, ülke tarihindeki en yüksek tutarlı euro ihracının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Üç yıl aradan sonra ihraç edilen 2 milyar euro tutarındaki tahvilin spreadi, 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelmesi, yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk euro ihracı oldu. Bakan Şimşek, bu başarılı ihracın uluslararası yatırımcıların ülkeye olan güveninin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’ye 13 Mart’ta yetki verilmişti. Bu yetkilendirmeyle birlikte başarılı bir tahvil ihraç süreci başlatılmış oldu.
